דאשבורד גבייה ותזכורות
מעקב חשבוניות פתוחות, תזרים שבועי, ותזכורות אוטומטיות ללקוחות שלא שילמו - בלי שבעל העסק יצטרך לרדוף.
עסק שסגר 30-40 עסקאות בחודש איבד זמן רב על מעקב תשלומים ידני. בנינו דאשבורד אחד שמושך נתונים ממערכת ההנהלת חשבונות דרך ה-API, מציג את החשבוניות הפתוחות לפי גיל, ומפעיל תזכורות אוטומטיות לפי לוחות זמנים שמוגדרים מראש.
הבעיה
חשבוניות שנפלו, לקוחות ששכחו לשלם, ובעל העסק שעובר על אקסל פעם בשבוע כדי להבין איפה הוא עומד.
הפתרון
דאשבורד שמתעדכן מה-API של מערכת ההנה"ח ומציג חשבוניות פתוחות, ימי איחור, וסה"כ פתוח לחודש. תזכורות אדיבות נשלחות אוטומטית אחרי 7 ימים, תזכורת אישית יותר אחרי 14, והתראה לבעלים אחרי 21.
התוצאה
הזמן הממוצע עד תשלום ירד באחוזים דו-ספרתיים, בעל העסק הפסיק לעבור על אקסל בכל יום שישי, וההתראות הוציאו את הצורך לרדוף אחרי לקוחות.
כלים
- Google Apps Script
- Google Sheets
- API
- #גבייה
- #דאשבורד
- #אוטומציה
- #API
מוכן לעשות סדר?
רוצה להבין איך משהו דומה היה נראה בעסק שלך? אפשר להתחיל בשיחת אבחון קצרה ולצאת עם תמונה ברורה של הצעד הראשון.